Gandalf y Bilbo hablan en la puerta de Bolsón Cerrado.
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Buscando en la Montaña
Ted Nasmith
Smaug busca alrededor de la Montaña Solitaria a Bilbo y los Enanos.
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Águilas al rescate
Ted Nasmith
Las Águilas salvan a Gandalf, Bilbo y los Enanos de los Orcos que los habían acorralado en los árboles.
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En casa de Beorn
Ted Nasmith
Gandalf cuenta su peculiar versión de la historia a Beorn, acompañado de Bilbo, mientras los Enanos comienzan a llegar.
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La Piedra del Arca
Ted Nasmith
Bilbo muestra a Bardo y Thranduil la Piedra del Arca que ha logrado sustraer sin que Thorin y los demás se hayan percatado.
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Gollum Derrotado
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Bilbo escapa con el Anillo Único, y Gollum queda atrás, derrotado.
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Una Visita Inesperada
Buscando en la Montaña
Águilas al rescate
En casa de Beorn
La Piedra del Arca
Gollum Derrotado
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