Elfenomeno

Esta escena parece corresponder a la entrada a la Ciudad de los Trasgos. Se está especulando sobre si podría ser una escena en el Bosque Negro, pero la presencia de Gandalf en este plano eliminaría esa posibilidad. A la izquierda tenemos a Fili y Kili junto al fuego, y al fondo Bilbo junto a la entrada.