La muerte de Smaug (1936). Pese a que Tolkien no tenía intención de publicar esta ilustración, el boceto se usó para la portada de la edición de paperback de El Hobbit de Unwin de 1966.
Smaug es uno de los Dragones Alados de las Ered Mithrin, que en el año 2770 de la Tercera Edad, al oir sobre las riquezas de Erebor, llega a la Montaña Solitaria, acompañado de un ruido atronador y arrojando fuego. Arrasa la Ciudad de Valle y expulsa a los Enanos del Reino Bajo la Montaña y desde entonces y casi durante 200 años descansa sobre su tesoro. De vez en cuando, salía de la montaña y se llevaba gente (sobre todo doncellas) de Valle que le servían de alimento, hasta que no quedó nadie vivo entre la montaña y la...
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La novela narra las aventuras de Bilbo Bolsón, un hobbit que disfruta de una vida tranquila en La Comarca. Su apacible existencia se ve interrumpida cuando el mago Gandalf y trece enanos, liderados por Thorin Escudo de Roble, lo invitan a unirse a una expedición para recuperar el tesoro perdido del reino enano de Erebor, custodiado por el dragón Smaug. A lo largo de su travesía hacia la Montaña Solitaria, Bilbo enfrenta diversos desafíos y criaturas, incluyendo trolls, elfos, arañas gigantes y el enigmático Gollum, de quien obtiene un anillo mágico que otorga invisibilidad. La historia culmina en la Batalla...
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