Situación: Bosque Viejo
Época: Tercera Edad
El Bosque Viejo está poblado por extrañas criaturas, y se dice que en el valle del Tornasauce está el corazón del mal que lo habita. A finales de la Tercera Edad, en la orilla norte del río vive el Viejo Hombre Sauce, un árbol cuyas raíces se comunican con todo el bosque. Pero el río también es el hogar intemporal de Baya de Oro, una misteriosa y bella mujer que vive en una laguna del río, rodeada de lirios de agua.
En septiembre de 3019, Frodo, Sam, Merry y Pippin llegan al Tornasauce forzados por los árboles, tras bajar por una barranca. Recorriendo la orilla se detienen ante el Sauce, que los adormece con un sortilegio de sueño. Frodo acaba en las aguas del río, bajo una raíz, mientras que Pippin y Merry desaparecen tragados por el tronco del árbol. Sólo la presencia fortuita de Tom Bombadil les salva de la circunstancia.